突然！化工巨頭天價“拋售”，化工業(yè)剝離潮再掀巨浪！

全球涂料網(wǎng)訊：據(jù)彭博社報道，引用知情人士的消息，德國化工公司巴斯夫(BASF SE)已啟動其涂料業(yè)務(wù)的出售程序，該業(yè)務(wù)估值約為68億美元（合計558億元人民幣）。這些因事件保密而要求匿名的消息人士透露，公司已在最近幾周向潛在買家分發(fā)了有關(guān)該業(yè)務(wù)的信息。

考慮競標(biāo)涂料業(yè)務(wù)的有意方包括凱雷集團(tuán)(Carlyle Group Inc.)，該集團(tuán)與涂料制造商宣偉公司(Sherwin-Williams Co.)合作。該業(yè)務(wù)也引起了CVC Capital Partners Plc和Lone Star Funds的早期關(guān)注。

其他私募股權(quán)公司如Advent、貝恩資本(Bain Capital)、黑石集團(tuán)(Blackstone Inc.)和Platinum Equity計劃獨(dú)立評估該業(yè)務(wù)。預(yù)計巴斯夫的這一業(yè)務(wù)部門也可能吸引涂料行業(yè)內(nèi)的競爭對手公司的興趣。

巴斯夫官方代表證實，公司正針對剩余涂料業(yè)務(wù)探索戰(zhàn)略選項，戰(zhàn)略買家、私募股權(quán)及財團(tuán)均展現(xiàn)出 “高度興趣”。

發(fā)言人表示：“我們正與市場接觸，評估涂料業(yè)務(wù)的潛在安排，目前與有意向的各方保持溝通，但尚未明確交易方向�！� 這一表態(tài)顯示，巴斯夫?qū)Τ鍪坌问匠珠_放態(tài)度，不排除整體出售、分拆或合作等多種可能性。

此次出售是巴斯夫首席執(zhí)行官馬庫斯・卡米特（Markus Kamieth）戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵舉措。面對高企的能源價格和全球需求下降，公司正通過剝離非核心資產(chǎn)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

據(jù)悉，巴斯夫已聘請美銀證券和摩根大通擔(dān)任財務(wù)顧問。巴斯夫涂料業(yè)務(wù)在2024年創(chuàng)造了43億歐元的營收，使其成為尋求規(guī)模化和全球影響力的私募股權(quán)投資者眼中極具吸引力的獨(dú)立平臺。該業(yè)務(wù)部門多元化的產(chǎn)品組合涵蓋汽車、工業(yè)和裝飾涂料，通過運(yùn)營改進(jìn)和補(bǔ)強(qiáng)性收購，為增長提供了巨大的機(jī)遇。

此次出售體現(xiàn)了歐洲大規(guī)模工業(yè)資產(chǎn)剝離的普遍趨勢，帝斯曼-芬美意尋求出售其價值 30 億歐元的動物營養(yǎng)部門，而英國石油公司則出售其嘉實多潤滑油部門，該部門已吸引了阿波羅全球和 Lone Star 等公司的競購。

然而，據(jù)消息人士稱，討論仍處于初始階段，目前尚不能確定潛在收購方是否會繼續(xù)推進(jìn)他們的報價。