中國(guó)涂料主要原材料市場(chǎng)周度分析報(bào)告(10月29日-11月3日)

全球涂料網(wǎng)訊：

    本周全球化工市場(chǎng)熱點(diǎn)話題

    供應(yīng)過(guò)剩擔(dān)憂重現(xiàn)，美原油期貨繼延續(xù)跌勢(shì)；今年1-9月俄化工產(chǎn)品產(chǎn)量同比增加2.7%；全球MMA供應(yīng)持續(xù)緊張；

    1.營(yíng)收25.47億美元！伊士曼發(fā)布2018年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告

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    我國(guó)化工行業(yè)市場(chǎng)分析

    “高效甲醇轉(zhuǎn)化制丙烯過(guò)程合作研究”項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收；又一批！湖北40家�；�品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證被注銷；生態(tài)環(huán)境部通報(bào)3起污染環(huán)境犯罪案件

    1.第二批中央生態(tài)環(huán)保督察“回頭看”將啟動(dòng)

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    本周我國(guó)化工企業(yè)動(dòng)態(tài)追蹤

    朗盛亞太區(qū)總裁錢明誠(chéng)：高質(zhì)量發(fā)展需現(xiàn)代化工園區(qū)支持；中核鈦白：年產(chǎn)10萬(wàn)噸鈦白粉項(xiàng)目進(jìn)入試生產(chǎn)階段；中韓石化10月乙烯產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

    1.投資69億元齊翔騰達(dá)擬投資建設(shè)MMA和PDH項(xiàng)目

    2.萬(wàn)華化學(xué)11月份中國(guó)地區(qū)MDI價(jià)格下調(diào)

    3.中國(guó)石化與巴斯夫簽署諒解備忘錄將擴(kuò)大在華產(chǎn)業(yè)合作

    4.同比增長(zhǎng)39%高盟新材前三季度凈利6659.7萬(wàn)

    5.恒申集團(tuán)開(kāi)啟跨國(guó)收購(gòu)——將成全球己內(nèi)酰胺最大供應(yīng)商

    涂料原材料

    本周環(huán)氧丙烷市場(chǎng)行情跌多漲少。本周國(guó)內(nèi)乙二醇丁醚市場(chǎng)延續(xù)下行局面，業(yè)者參市心態(tài)欠佳。本周鈦白粉價(jià)格穩(wěn)定，目前鈦白粉企業(yè)金紅石型主流出廠價(jià)15900-16800元/噸，銳鈦型出廠價(jià)主流13000-14000元/噸，實(shí)際成單根據(jù)訂單量有一定商談空間。

    環(huán)氧丙烷

    本周環(huán)氧丙烷市場(chǎng)行情跌多漲少。截止目前山東市場(chǎng)主流成交12400-12500元/噸。本周環(huán)氧丙烷市場(chǎng)開(kāi)工率為87%，周產(chǎn)量約為54860噸，環(huán)比上周增加650噸。上周五初環(huán)氧丙烷市場(chǎng)大幅下行，迅速探底，下游逢低剛需買入，需求面回暖支撐PO市場(chǎng)行情于周日迅速止跌反彈。但由于此次反彈行情，業(yè)者多持謹(jǐn)慎態(tài)度，下游補(bǔ)倉(cāng)氣氛可持續(xù)性不佳。周一下游剛需集中采購(gòu)降溫，PO工廠新單量減少，但PO工廠交付前期低價(jià)訂單，庫(kù)存快速消化，主力工廠報(bào)盤再次上探，然而華東及華南市場(chǎng)需求提升有限，市場(chǎng)價(jià)格跟進(jìn)緩慢。與此同時(shí)下游聚醚市場(chǎng)新單放量不理想，加之市場(chǎng)貨源充裕，工廠多以消化庫(kù)存為主，跟漲乏力，回補(bǔ)PO能力不足。臨近周末，吉林神華工廠表示PO裝置下周計(jì)劃開(kāi)車，市場(chǎng)觀望情緒更甚，剛需隨采隨用為主。截至10月25日，山東地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯成交價(jià)格為12400-12500元/噸，華東地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯送到價(jià)格為12600-12700元/噸，東北地區(qū)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯送到山東價(jià)格為12400-12500元/噸，華南市場(chǎng)環(huán)氧丙烷主流現(xiàn)匯成交價(jià)格為12400-12500元/噸。

    綜上所述：下周降負(fù)檢修工廠負(fù)荷逐步提升，三岳PO裝置計(jì)劃11月初三套裝置輪換檢修，暫未確定具體時(shí)間，吉林神華PO裝置計(jì)劃下周重啟，市場(chǎng)供應(yīng)量存上升可能。下游聚醚需求面難有改善，加之吉林神華PO裝置重啟消息面進(jìn)一步挫敗業(yè)者市場(chǎng)信心，PO市場(chǎng)需求量或進(jìn)一步縮減。但考慮到PO工廠庫(kù)存無(wú)壓，PO市場(chǎng)價(jià)格周末暫時(shí)波動(dòng)不大。但隨著吉林神華開(kāi)車消息擴(kuò)散，原料丙烯繼續(xù)下挫，下游觀望情緒加重，下周歸來(lái)PO市場(chǎng)難言樂(lè)觀，存下行可能，關(guān)注吉神PO裝置具體開(kāi)工時(shí)間。

    乙二醇單丁醚

    本周國(guó)內(nèi)乙二醇丁醚市場(chǎng)延續(xù)下行局面，業(yè)者參市心態(tài)欠佳。原材料提振力度不足，供應(yīng)面雖有一定利好，但整體基數(shù)較大，下游可選擇性較多，市場(chǎng)競(jìng)價(jià)壓力下，部分低價(jià)極大影響主流賣方報(bào)盤心態(tài)。另一方面需求面采心態(tài)多是觀望，買漲殺跌情緒較高，市場(chǎng)交投氣氛不暢，整體氣氛延續(xù)弱勢(shì)。截至本周四，華東市場(chǎng)現(xiàn)部分主流一手商進(jìn)口貨散水報(bào)9600元/噸，實(shí)單參考9450-9500元/噸。國(guó)產(chǎn)貨散水現(xiàn)金報(bào)盤參考10200元/噸左右，實(shí)單商談空間加大：另國(guó)產(chǎn)二乙二醇單丁醚散水現(xiàn)金報(bào)盤13000元/噸，實(shí)單有較大商談空間。進(jìn)口二乙二醇單丁醚桶裝現(xiàn)金報(bào)盤參考13200元/噸，主流價(jià)格參考13000-13100元/噸。華南市場(chǎng)乙二醇丁醚進(jìn)口散水現(xiàn)貨現(xiàn)金自提報(bào)盤參考10000元/噸，實(shí)單參考9700-9900元/噸；另進(jìn)口二乙二醇丁醚桶裝現(xiàn)金主流報(bào)盤參考13500-13800元/噸，實(shí)單參考13300-13500元/噸。

    綜上所述：下周利好方面，從目前掌握消息面來(lái)看，德納工廠或?qū)⒀永m(xù)停車狀態(tài)，港口到港船貨消息暫無(wú)，供應(yīng)面在下周將以消耗庫(kù)存為主，另部分低價(jià)貨源減少，一手商穩(wěn)價(jià)效果將較為明顯。利空方面，原料正丁醇市場(chǎng)或?qū)⒀永m(xù)下行，環(huán)氧乙烷價(jià)格持穩(wěn)，氣氛看空，成本面一定程度影響業(yè)者參市心態(tài)，另需求面表現(xiàn)難有實(shí)質(zhì)性提升，一定程度抑制市場(chǎng)氣氛。綜上所述，預(yù)計(jì)下周國(guó)內(nèi)乙二醇丁醚市場(chǎng)大概率止跌，按需成交為主。下周華東乙二醇丁醚散水現(xiàn)金預(yù)測(cè)區(qū)間在9400元/噸左右，華南乙二醇丁醚散水現(xiàn)金預(yù)測(cè)區(qū)間在9700-9800元/噸。

    鈦白粉

    本周鈦白粉價(jià)格穩(wěn)定，目前鈦白粉企業(yè)金紅石型主流出廠價(jià)15900-16800元/噸，銳鈦型出廠價(jià)主流13000-14000元/噸，實(shí)際成單根據(jù)訂單量有一定商談空間。上游方面，硫磺震蕩下跌，長(zhǎng)江港顆粒參考價(jià)格1360元/噸；硫酸市場(chǎng)局部上行，山東市場(chǎng)上漲30-50元/噸，江蘇北部、河南北部、河北南部上漲30-80元/噸，廣東部分酸企上漲30-50元/噸。鈦精礦價(jià)格上漲50元/噸，現(xiàn)在10礦成交價(jià)1280元/噸，20礦1350元/噸。下游方面，涂料、塑料企業(yè)在環(huán)保壓力下，多按需采購(gòu)。經(jīng)銷商方面，市場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間清淡，加上天氣轉(zhuǎn)冷，下游需求減少，恐跌心態(tài)普遍，經(jīng)銷商開(kāi)始拋貨。裝置方面：云南新立裝置1月份停車，具體重啟時(shí)間未定；漯河興茂7月中旬停產(chǎn)，興茂方面稱10月底有重啟計(jì)劃；龍蟒佰利聯(lián)（德陽(yáng)基地）因天然氣供應(yīng)問(wèn)題，減產(chǎn)5-10%；廣西梧州佳源、廣西順風(fēng)鈦業(yè)應(yīng)當(dāng)?shù)卣�府要求環(huán)保整改要求停產(chǎn)，重啟時(shí)間不定；山東東佳三盛鈦裝置停產(chǎn)1/4，總體減產(chǎn)10%，恢復(fù)時(shí)間不定。

    綜上所述：供應(yīng)方面，漯河興茂、云南新立、梧州佳源、順風(fēng)鈦業(yè)停產(chǎn)，龍蟒佰利聯(lián)德陽(yáng)基地減產(chǎn)5%-10%、山東東佳減產(chǎn)10%。需求方面，天氣轉(zhuǎn)冷，東北已有下游企業(yè)關(guān)停，預(yù)計(jì)11月中旬，河北、山東地區(qū)下游企業(yè)也將陸續(xù)關(guān)停。目前鈦白粉企業(yè)執(zhí)行前期訂單為主，新單較少，預(yù)計(jì)隨天氣轉(zhuǎn)冷將減產(chǎn)以控制庫(kù)存，市場(chǎng)價(jià)格或能堅(jiān)挺至11月中旬。

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