中美貿(mào)易戰(zhàn)硝煙再起 哪些化學(xué)品深受波及?

全球涂料網(wǎng)訊：

9月17日，美方宣布自24日起將對華2000億美元商品加征關(guān)稅。9月18日晚間，中方同步進(jìn)行反制，對進(jìn)口自美國的600億美元商品加征5%~10%不等的關(guān)稅，涉及近1200種石化產(chǎn)品。在這一局的對壘中，哪些石化產(chǎn)品將深受影響?中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)信息與市場部主任祝昉表示，短期來看，這對我國石化產(chǎn)品進(jìn)口影響不大，個(gè)別會(huì)有些影響，且后期會(huì)逐漸顯現(xiàn)。由于進(jìn)口的不平衡，隨著進(jìn)口關(guān)稅的征收，供需需要有一個(gè)再平衡過程。在這個(gè)過程中，可能會(huì)出現(xiàn)原料短缺，部分產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)異動(dòng)。本版基于2017年的公開貿(mào)易和進(jìn)出口數(shù)據(jù)，對中方600億美元加稅清單中涉及的部分大宗化工產(chǎn)品進(jìn)行分析。

液化天然氣：去年自美進(jìn)口153萬噸，有替代選擇

 　 近兩年，中國液化天然氣(LNG)消費(fèi)不斷增加。2017年，我國LNG產(chǎn)量為1479.6億立方米，總消費(fèi)量為2407.3億立方米，對外依存度已經(jīng)達(dá)到39%。

2017年，中國是全球第二大LNG進(jìn)口國，共采購LNG3800萬噸。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，澳大利亞向中國出口LNG1736萬噸，位居第一;卡塔爾750萬噸，位居第二;美國153萬噸，位居第六。

目前，全球最主要的LNG出口國是澳大利亞、卡塔爾等國家。頁巖氣革命之后，美國在LNG出口市場高歌猛進(jìn)。據(jù)國際能源署預(yù)計(jì)，美國有望在2022年年底超越卡塔爾，成為全球第二大LNG出口國。

作為全球LNG需求增長最快的國家，中國也被美國視為重要的LNG出口對象。美國能源部數(shù)據(jù)顯示，2016年2月~2017年12月，中國是美國LNG出口的第三大市場，僅次于墨西哥和韓國，出口中國的LNG量占美國總出口量的13.5%。

雖然中美產(chǎn)業(yè)界的合作意愿都很強(qiáng)，但業(yè)界也有擔(dān)憂，怕受特朗普對商品加稅影響，美國在建LNG出口基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)成本大增或者工期延后。

有分析稱，美國LNG供給增長顯而易見，而中國作為主要買方卻有更多選擇。澳大利亞和卡塔爾都是中國進(jìn)口LNG主要來源地，相應(yīng)的LNG接收站也已建成，從這兩國獲取LNG對中國企業(yè)來說成本更低。因此，與美國新簽訂的LNG項(xiàng)目可能會(huì)進(jìn)展緩慢。

中國對美LNG加稅，對于美國已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的LNG項(xiàng)目影響較小，因?yàn)榻^大多數(shù)LNG權(quán)益量在項(xiàng)目做最終投資決策時(shí)已經(jīng)簽訂，僅剩少量LNG量未確定;對美國一些還未做最終投資決定的項(xiàng)目影響較大，多數(shù)項(xiàng)目或?qū)⒁驗(yàn)橹袊鴮γ繪NG加稅而無法完成最終投資決策。

染料和顏料：進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，價(jià)格敏感度低

 　　我國是染顏料生產(chǎn)及出口大國。海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國染料出口量27.6萬噸，占產(chǎn)量的28%;有機(jī)顏料出口量15.4萬噸，占產(chǎn)量的63%。在7月10日美國公布的2000億美元擬加征關(guān)稅的中國商品清單中，幾乎包含所有染顏料產(chǎn)品。

2017年中國進(jìn)口顏料總量1.85萬噸，進(jìn)口額約3.18億美元，基本是高端產(chǎn)品。其中，從美國進(jìn)口1546噸，價(jià)值約2700萬美元，占比8.3%。

中國染料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長田利明表示，美國當(dāng)?shù)貛缀鯖]有染料產(chǎn)能，中國從美國進(jìn)口染料較少，對相關(guān)品類的染料加征關(guān)稅對我國行業(yè)企業(yè)沒有影響。有機(jī)顏料從美國的進(jìn)口量相比染料要多一點(diǎn)，但是進(jìn)口量相比出口美國的量來說還是很小的，從名錄中看，涉及的有機(jī)顏料品類也是很少，所以影響也很小。另有業(yè)內(nèi)人士表示，我國進(jìn)口多為高端產(chǎn)品，價(jià)格敏感度相對較低。

在我對美產(chǎn)品加稅的清單中，包括分散染料、酸性染料、堿性染料、活性染料、硫化黑及相關(guān)顏料，其中貿(mào)易量比較大的5種產(chǎn)品進(jìn)出口情況如下。

分散染料：2017年進(jìn)口量為2006噸，其中從美國進(jìn)口僅86噸，進(jìn)口額60萬美元;出口總量10.66萬噸，其中出口美國1182噸，出口額1398萬美元。

酸性染料：2017年進(jìn)口總量1.3萬噸，從美國進(jìn)口216噸，進(jìn)口額為369萬美元，占比1.68%;出口總量為1.46萬噸，出口總額1億美元，其中出口美國1000余噸，出口金額823萬美元，占總出口量7%。

堿性染料：2017年進(jìn)口總量939噸，從美國進(jìn)口11.9噸，進(jìn)口額30萬美元;出口總量近1.3萬噸，出口額9500萬美元，出口美國217.5噸，出口額500萬美元，占總量1.68%。

活性染料：2017年進(jìn)口總量1.51萬噸，進(jìn)口額1.23億美元，從美國進(jìn)口91噸，進(jìn)口額180萬美元;出口總量3.68萬噸，出口額2億美元，出口美國331噸，出口額195.5萬美元，占比不到1%。

硫化黑：2017年進(jìn)口總量596噸，進(jìn)口額288萬美元;出口總量2.74萬噸，出口額4711萬美元，出口美國231噸，占比非常小。

對二甲苯：自美進(jìn)口25.6萬噸，影響有限

 　　中國是全球最大的對二甲苯(PX)需求國。2017年，中國進(jìn)口PX約1444萬噸，對外依存度達(dá)到59%，創(chuàng)下歷史新高。中國PX進(jìn)口量方面，韓國、日本、中國臺(tái)灣地區(qū)位列前三甲。日韓等國利用其較強(qiáng)的PX生產(chǎn)能力及位置優(yōu)勢，在中國PX市場尚且不能自給自足前盡可能分一杯羹。印度躋身于第四位，則是因?yàn)橛《刃刨噷?shí)業(yè)有限公司在年內(nèi)投放了年生產(chǎn)能力在220萬噸的新裝置，且以每月近2萬噸的量出口中國。

相較之下，2017年，我國從美國僅進(jìn)口PX約25.6萬噸，占總進(jìn)口量的1.77%，幾乎可以忽略不計(jì)。因此，中國對美PX加征10%關(guān)稅，對國內(nèi)市場影響有限。

農(nóng) 藥：零售包裝進(jìn)口產(chǎn)品有影響，數(shù)量不大

 　　2017年，我國農(nóng)藥出口金額達(dá)到67.60億美元，同比增長20.4%;出口量為146.76萬噸，增長6.9%。其中，原藥出口額為38.06億美元，占總出口額的56.3%;制劑出口額為29.54億美元，占總出口額的43.7%。出口額排名第一的是美國，近9.69億美元，同比增長35.6%，出口量14萬噸，增長29.6%。

有分析稱，出口方面，美國農(nóng)業(yè)和農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)重依賴中國的農(nóng)藥中間體和原料藥供給，無法在中短期內(nèi)形成自己的產(chǎn)能，所以除非貿(mào)易戰(zhàn)殺紅了眼，美國一般不會(huì)為農(nóng)藥中間體和原料藥進(jìn)口設(shè)置障礙。但是，假如特朗普拋出了2000億美元+2000億美元方案，將幾乎涵蓋中國所有出口美國的產(chǎn)品。屆時(shí)需要警惕印度農(nóng)藥原藥和中間體出口，恐怕有部分市場將會(huì)被搶占。至于貿(mào)易戰(zhàn)對于進(jìn)口的影響，由于農(nóng)藥進(jìn)口規(guī)模和占比都很小，可以忽略不計(jì)。

與我國農(nóng)藥出口以原藥為主相反，我國農(nóng)藥進(jìn)口以制劑為主，制劑進(jìn)口額占總進(jìn)口額八成左右。2017年，我國農(nóng)藥進(jìn)口總額4.11億美元，同比下降4.1%;進(jìn)口量為4.07萬噸，同比增長4.1%;進(jìn)口制劑總額為3.20億美元，占進(jìn)口總金額的78.5%;進(jìn)口原藥總額為0.9億美元，占進(jìn)口總金額的21.6%。

中國農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院研究員王海光表示，我對美產(chǎn)品加征關(guān)稅對國內(nèi)企業(yè)進(jìn)口農(nóng)藥影響不大。國外農(nóng)藥一般是大包裝進(jìn)來，再在國內(nèi)找中國企業(yè)分裝成小包裝后銷售，而這次征稅是對零售包裝征稅，所以影響不大。而且美國農(nóng)藥企業(yè)，除了在美國設(shè)有工廠外，一般還在全球其他地區(qū)擁有工廠，國內(nèi)企業(yè)可以從其他地區(qū)進(jìn)口美國農(nóng)藥產(chǎn)品。另外，從零售終端市場看，近幾年國內(nèi)糧食價(jià)格低迷，農(nóng)戶投入積極性不高。除非是全新的專利化合物或者國內(nèi)沒有的農(nóng)藥品種，否則零售商若貿(mào)然提高價(jià)格，農(nóng)戶未必接受，加征關(guān)稅后的代價(jià)最終很可能是渠道商承擔(dān)。

湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司貿(mào)易部業(yè)務(wù)經(jīng)理劉曙東也持此觀點(diǎn)。他說，目前國內(nèi)市場上銷售的外國公司農(nóng)藥產(chǎn)品大部分都是分裝的，即進(jìn)口代理商先進(jìn)口大包裝制劑，再找有條件的國內(nèi)制劑企業(yè)分裝成小包裝產(chǎn)品賣給農(nóng)民，直接進(jìn)口的小包裝產(chǎn)品不多，預(yù)計(jì)占市場份額的5%~10%。

在我國此次對美加稅清單中，包括零售包裝殺蟲劑、零售包裝的殺菌劑、零售包裝的除草劑。

零售包裝殺蟲劑，2017年我國進(jìn)口1379噸，貿(mào)易總額2222萬美元，從美國進(jìn)口27.6噸，進(jìn)口額70萬美元。零售包裝的殺菌劑，2017年我國進(jìn)口2000噸，貿(mào)易總額1000萬美元，從美國進(jìn)口54噸，價(jià)值約20萬美元。零售包裝的除草劑，2017年我國進(jìn)口13396噸，進(jìn)口額3482萬美元，從美國進(jìn)口2.3噸。

甲 醇：小量進(jìn)口，長期影響值得關(guān)注

 　　據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國甲醇進(jìn)口量為814.48萬噸，同比2016年的880.28萬噸縮減65.8萬噸，降幅7.48%。

2017年，中國甲醇進(jìn)口來源國仍以中東、東南亞及美洲市場為主。其中，年內(nèi)進(jìn)口伊朗貨物252.35萬噸，占比30.98%，仍居于首位;新西蘭是第二大進(jìn)口來源，進(jìn)口181.65萬噸，占總進(jìn)口量的22.30%;位于第三位的是沙特，進(jìn)口80萬噸，占比近10%。而從美國進(jìn)口僅7.88萬噸，占比不到1%。

據(jù)了解，2015年前我國甲醇進(jìn)口并無美國貨抵達(dá)，當(dāng)時(shí)美國甲醇還以進(jìn)口為主，隨著美國頁巖氣的飛速發(fā)展，美國甲醇供應(yīng)增多，在套利窗口開啟及我國需求持續(xù)增加情況下，美國貨源開始間歇性地流入我國，但貨量有限，占據(jù)我國進(jìn)口總量的比例較小。

值得注意的是，從現(xiàn)在起到2020年年底，預(yù)計(jì)美國將有超過10套大型新建甲醇裝置計(jì)劃投產(chǎn)(其中包括山東玉皇170萬噸/年和150萬噸/年的裝置，預(yù)計(jì)2019年左右投產(chǎn))，涉及產(chǎn)能近2000萬噸/年。2018年中期，OCI合資企業(yè)Natgasoline180萬噸/年甲醇新建裝置開始商業(yè)化生產(chǎn)，使美國成為甲醇凈出口國。

雖然當(dāng)前的中美貿(mào)易爭端對我國甲醇進(jìn)口影響有限，且很容易尋找到替代國，但這或許只是暫時(shí)的。2020年之前，美國將有不少新建項(xiàng)目計(jì)劃投建，建議對此保持密切關(guān)注。

聚苯乙烯：進(jìn)口量小影響有限

 　　進(jìn)入10%加稅名單的為初級形狀的其他聚苯乙烯和初級形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯。

初級形狀的其他聚苯乙烯2017年進(jìn)口51.7萬噸，進(jìn)口額約7.35億美元，其中從美國進(jìn)口6349噸，價(jià)值約1000萬美元，影響有限。

初級形狀的改性非可發(fā)性聚苯乙烯2017年進(jìn)口19.3萬噸，貿(mào)易額為3億美元，其中從美國進(jìn)口1200噸，進(jìn)口額404萬美元，影響忽略不計(jì)。