募資4億！保立佳在華中地區(qū)布局年產(chǎn)23萬噸新材料項目

全球涂料網(wǎng)訊：為提升公司核心競爭力，增強公司盈利能力，11月9日，乳液龍頭保立佳發(fā)布公告，擬向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券，票面金額和發(fā)行價格每張面值為人民幣100元，可轉債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。募集資金總額不超過人民幣 4億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將投資于年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項目和補充流動資金。

據(jù)公告，年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項目，位于湖北省孝感市應城市，系公司首次在華中地區(qū)布局產(chǎn)能，完全達產(chǎn)后新增產(chǎn)能為水性丙烯酸乳液13萬噸，水性工業(yè)漆樹脂5萬噸及助劑5萬噸。公司2022 年總產(chǎn)能為 39.92 萬噸，隨著前次募投項目“年產(chǎn)28萬噸水性丙烯酸乳液生產(chǎn)基地建設項目”、本次募投項目“年產(chǎn)23萬噸環(huán)保新材料項目”及擬建河南生產(chǎn)基地項目的逐步投產(chǎn)和達產(chǎn)，預計到 2026 年將新增產(chǎn)能約 50.40 萬噸，較2022年總產(chǎn)能擴張幅度為 126.25%。其中，公司2022 年助劑類產(chǎn)品銷量為 0.40 萬噸，本次募投項目達產(chǎn)后新增助劑產(chǎn)能 5 萬噸，擴張幅度較大。

本次募投項目涉及發(fā)行人拓展新產(chǎn)品水性工業(yè)漆樹脂，其與公司既有水性丙烯酸乳液及助劑產(chǎn)品同屬于涂料原材料，為產(chǎn)業(yè)鏈的橫向延伸，具有高度的相關性。但在生產(chǎn)環(huán)節(jié)、核心原材料、參與聚合反應的物質(zhì)成分、聚合反應合成技術等方面存在差異。

修訂稿說明書稱，我國涂料產(chǎn)量主要分布于華東、華南和華中地區(qū)，分別占比為36.65%、20.89%和17.50%。目前保立佳通過四大生產(chǎn)基地已實現(xiàn)華東和華南地區(qū)產(chǎn)能布局，華中地區(qū)尚未形成區(qū)域產(chǎn)能。通過本次發(fā)行，公司將實現(xiàn)華中地區(qū)的產(chǎn)能布局，契合湖北等地區(qū)下游涂料產(chǎn)品的需求增長，與華東、華南地區(qū)產(chǎn)能布局形成協(xié)同優(yōu)勢，能更快速地響應客戶的訂單需求，產(chǎn)品運輸半徑也將進一步縮短，從而降低公司的單位運輸成本。通過本次發(fā)行，公司將進一步擴大主營業(yè)務規(guī)模并豐富公司產(chǎn)品線，增加市場份額，提升公司綜合實力，增強盈利能力和股東回報能力。