全球最大風電葉片用環(huán)氧樹脂企業(yè)沖刺上交所主板IPO上市

全球涂料網(wǎng)訊：6月20日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司遞交主板首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，擬沖刺上交所主板IPO上市。

業(yè)務(wù)及經(jīng)營情況

道生天合致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品圍繞著環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風電葉片用材料、新型復合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品，其產(chǎn)品主要應用于風電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領(lǐng)域，以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領(lǐng)域。 

公司風電葉片用環(huán)氧樹脂產(chǎn)品已經(jīng)基本實現(xiàn)了對主流風機葉型的全覆蓋，2022年“風電葉片用環(huán)氧樹脂系列”銷量9.61萬噸，“風電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷量1.19萬噸。

根據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會環(huán)氧樹脂及應用專業(yè)委員會出具的說明函，公司是當前全球生產(chǎn)規(guī)模最大的風電葉片用環(huán)氧樹脂生產(chǎn)企業(yè)之一，2022年公司“風電葉片用環(huán)氧樹脂系列”銷量位居全球首位。同時，公司“風電葉片用結(jié)構(gòu)膠”銷量位居國內(nèi)第2、全球第3。

公司2020年營業(yè)收入33.32億元，凈利潤1.39億元；2021年營業(yè)收入31.27億元，凈利潤0.85億元；2022年，營業(yè)收入34.36億元，凈利潤為1.08億元。

募集資金運用

本次擬申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）不低于5862萬股，公司計劃募資8億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，6.15億元用于年產(chǎn)7.8萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復合材料樹脂系統(tǒng)項目，1.85億用于償還銀行貸款及補充流動資金。經(jīng)計算，公司發(fā)行估值80億元。