東立科技擬發(fā)行股份的方式收購(gòu)興中鈦業(yè)100%股權(quán)。

全球涂料網(wǎng)訊：12月22日，東立科技宣布擬發(fā)行股份的方式收購(gòu)興中鈦業(yè)100%股權(quán)。

興中鈦業(yè)成立于2003年，是攀西地區(qū)較早進(jìn)入釩鈦磁鐵礦資源深加工的企業(yè)，具備傳統(tǒng)金紅石鈦白、高純電子鈦白、化纖鈦白、脫硝鈦白的生產(chǎn)能力，年產(chǎn)鈦白粉4萬(wàn)余噸，副產(chǎn)硫酸亞鐵15萬(wàn)噸左右。在脫硝鈦白領(lǐng)域，除生產(chǎn)常規(guī)產(chǎn)品外，現(xiàn)已成功生產(chǎn)出高比表面積和低硫含量等產(chǎn)品。經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改造，興中鈦業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷改進(jìn)和提升。

東立科技創(chuàng)建于2007年，于2015年12月28日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌，主營(yíng)業(yè)務(wù)為工業(yè)資源的綜合利用。公司通過(guò)將硫酸法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)副產(chǎn)的硫酸亞鐵（綠礬）、鉛鋅銅有色金屬采選企業(yè)副產(chǎn)的尾礦硫精砂以及硫磺渣混合摻燒，使綠礬、硫精砂、硫磺渣中的硫元素轉(zhuǎn)化為硫酸，鐵元素轉(zhuǎn)化為紅渣（氧化鐵粉），產(chǎn)出的硫酸、紅渣（氧化鐵粉）、蒸汽分別供應(yīng)鈦白粉企業(yè)、鋼鐵企業(yè)及其他工業(yè)企業(yè)使用。目前，東立科技自有及托管運(yùn)營(yíng)裝置年綜合利用綠礬、硫精砂、硫磺渣約80萬(wàn)噸左右，產(chǎn)出硫酸約80萬(wàn)噸，鐵粉、蒸汽近70萬(wàn)噸。

東立科技與興中鈦業(yè)及其子公司興中礦業(yè)同處于攀枝花釩鈦磁鐵礦資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)，互為產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，業(yè)務(wù)深度嵌入攀枝花地區(qū)的工業(yè)體系，為本地工業(yè)發(fā)展提供重要的原料和要素保障，是攀枝花釩鈦磁鐵礦資源綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

根據(jù)東立科技和興中鈦業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2020年度、2021年度，東立科技向興中鈦業(yè)供應(yīng)硫酸和蒸汽金額分別為2948萬(wàn)元、3808萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為8.23%、9.79%；2021年興中鈦業(yè)向東立科技供給綠礬、除鹽水金額為102元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例為0.26%。

2021年?yáng)|立科技營(yíng)業(yè)收入為3.891億元，凈利潤(rùn)6755萬(wàn)元；興中鈦業(yè)2021年度未經(jīng)審計(jì)的合并營(yíng)業(yè)收入總計(jì)8.953億元，其中來(lái)源于鈦白粉產(chǎn)品銷售的營(yíng)業(yè)收入為6.755億元，未經(jīng)審計(jì)的合并凈利潤(rùn)為7213萬(wàn)元。通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，東立科技營(yíng)收規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。2021年?yáng)|立科技資產(chǎn)負(fù)債率為33.58%，興中鈦業(yè)未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債率為79.21%，本次重組將增加?xùn)|立科技的負(fù)債金額，導(dǎo)致東立科技資產(chǎn)負(fù)債率有所提高。

東立科技表示，本次交易后，預(yù)計(jì)公司的主要原材料為鈦精礦、硫精砂、硫酸、耗能等，輔料主要包括鐵粉、液堿/片堿、氫氧化鉀等；公司的生產(chǎn)模式不會(huì)發(fā)生重大變化，仍主要采用化工企業(yè)典型的生產(chǎn)模式，依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合實(shí)際產(chǎn)銷情況以大規(guī)模連續(xù)化方式組織生產(chǎn)；東立科技的銷售模式仍為直銷為主，用戶根據(jù)其采購(gòu)需求，按批次與東立科技分別簽訂購(gòu)銷合同；東立科技的主要客戶將增加涂料行業(yè)的生產(chǎn)、貿(mào)易企業(yè)等。

東立科技還表示，其與興中鈦業(yè)的交易，將有助于兩家公司：

1、構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，推進(jìn)節(jié)能減排和資源節(jié)約集約高效利用

2、發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增強(qiáng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

3、壯大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力

4、減少關(guān)聯(lián)交易，提高規(guī)范運(yùn)作水平

據(jù)悉本次交易的具體價(jià)格，將以9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，根據(jù)符合《證券法》的機(jī)構(gòu)出具的審計(jì)、評(píng)估報(bào)告，由雙方進(jìn)行最終協(xié)商后，在《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》中確定。興中鈦業(yè)的實(shí)際控股人饒華，也為華為東立科技的控股股東和實(shí)際控制人。