百傲化學擬收購大連匯宇鑫100%股權

全球涂料網訊：7月19日，百傲化學公告稱，公司擬以支付現(xiàn)金方式購買和升集團持有的大連匯宇鑫100%股權。本次交易完成后，大連匯宇鑫將成為上市公司的全資子公司。大連匯宇鑫持有美國匯宇鑫100%股權，美國匯宇鑫持有Clearon100%股權。大連匯宇鑫及美國匯宇鑫均無實際經營業(yè)務，Clearon主要從事用于消毒殺菌的有機氯制劑產品的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務。

本次交易的最終交易價格將由交易雙方根據具有證券期貨相關業(yè)務資格的資產評估機構以2021年03月31日為評估基準日出具的資產評估報告中確認的標的資產評估值協(xié)商，由雙方簽署補充協(xié)議進行確定。

此外，本次重大資產重組的交易對方為和升集團。截至本預案出具日，和升集團為上市公司董事王文鋒先生直接控制的企業(yè)，因此本次交易構成關聯(lián)交易。

資料顯示，百傲化學主營業(yè)務為異噻唑啉酮類工業(yè)殺菌劑原料劑的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務，主要產品為異噻唑啉酮衍生物原藥劑及其復配產品以及配套化工中間體產品（鄰氯苯腈），已發(fā)展成為亞洲最大的異噻唑啉酮類工業(yè)殺菌劑原藥劑生產企業(yè)。

根據百傲化學2018年、2019年及2020年審計報告和2021年一季度財務報告，上市公司最近三年一期實現(xiàn)凈利潤分別為1.45億元、3.07億元及2.22億元和5183.13萬元，盈利能力整體較強。

目前，百傲化學主要產品已取得美國EPA認證，具備出口海外主要市場的資質。美國市場是工業(yè)殺菌劑業(yè)務的主要國際市場之一，百傲化學一直謀求拓寬美國市場銷售渠道，并擬通過兼并收購等方式開拓美國等海外市場、增加殺菌消毒行業(yè)的產品矩陣，逐步實現(xiàn)從本土化經營到全球化發(fā)展的轉型、從單一產品單一環(huán)節(jié)的經營向多產品矩陣全產業(yè)鏈條經營的轉型，拓展新的利潤增長點。

值得關注的是，通過本次交易，百傲化學將完善有機氯制劑類消毒殺菌產品的產業(yè)布局，進入家庭及公共設施等消毒殺菌應用領域，進一步完善在微生物控制領域的產業(yè)鏈延伸，實現(xiàn)微生物控制產業(yè)優(yōu)化升級。

對此，百傲化學表示，本次交易將充分發(fā)揮百傲化學和Clearon之間在業(yè)務、財務、管理等方面的協(xié)同效應，一方面有利于拓寬百傲化學的產品矩陣，提供新的利潤增長點；另一方面有利于百傲化學與Clearon共享在美國、中國成熟的客戶、物流及倉儲資源，拓寬百傲化學在美國的銷售渠道，幫助百傲化學實現(xiàn)產業(yè)鏈向下游的延伸，提高現(xiàn)有工業(yè)殺菌劑系列產品銷量和銷售毛利率，同時推動Clearon產品進入中國市場，從而多方面提升百傲化學的盈利能力。