乙二醇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

全球涂料網(wǎng)訊：

進(jìn)入2019年，受高庫(kù)存影響，乙二醇市場(chǎng)開(kāi)局不利，各種工藝路線的乙二醇都面臨著*所未有的成本端壓力。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，目前我國(guó)乙二醇處于技術(shù)開(kāi)發(fā)主體多元化、原料來(lái)源多樣化、投資主體廣泛化的態(tài)勢(shì)。隨著產(chǎn)能不斷釋放，高庫(kù)存、低價(jià)格或成今后乙二醇行業(yè)的常態(tài)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將日趨激烈。

    各種工藝相繼亮相

    此前，乙二醇行業(yè)傳統(tǒng)石腦油一體化工藝路線一枝獨(dú)秀，牢牢占據(jù)了主導(dǎo)地位。但隨著行業(yè)不斷探索多途徑的工藝路線，傳統(tǒng)工藝路線正在遭受挑戰(zhàn)和圍剿。

    據(jù)吉林道特化工科技有限公司副總經(jīng)理遲寶淳介紹，從全球乙二醇生產(chǎn)的技術(shù)路線來(lái)看，乙烷原料法乙二醇生產(chǎn)路線占據(jù)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，其次是煤制乙二醇，*不具競(jìng)爭(zhēng)力的是石腦油原料法。但就我國(guó)“富煤缺油少氣”的資源特點(diǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)乙二醇生產(chǎn)成本按工藝對(duì)比而言，煤制乙二醇生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)，但在國(guó)際上與天然氣法相比還是存在成本劣勢(shì)。

    2016年，華魯恒升對(duì)外宣布該公司煤制乙二醇裝置在有效氣成本0.54元/立方米的條件下，乙二醇完全成本已經(jīng)低于3500元/噸。因此，煤制乙二醇*有競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)路線是焦?fàn)t煤氣、電石尾氣、黃磷尾氣等價(jià)格低廉的原料制乙二醇。2018年，煤制乙二醇生產(chǎn)成本平均在5564元/噸，利潤(rùn)平均在2158元/噸。

    此外，目前國(guó)內(nèi)只有寧波富德和三江精細(xì)化工采取甲醇制乙二醇的工藝路線。2018年，甲醇制乙二醇生產(chǎn)成本平均7580元/噸，利潤(rùn)平均140元/噸。

    國(guó)內(nèi)單體乙烯法裝置較少，只有遠(yuǎn)東聯(lián)(揚(yáng)州)采取此種工藝。礙于外采乙烯價(jià)格波動(dòng)較大，2018年單體乙烯法乙二醇生產(chǎn)成本平均為934美元/噸，利潤(rùn)平均54元/噸。

    吉林石化乙二醇裝置負(fù)責(zé)人袁主任表示，國(guó)內(nèi)煤制乙二醇優(yōu)勢(shì)明顯，還具有結(jié)算模式的靈活性，以及運(yùn)輸周期短等特點(diǎn)，更容易被下游聚酯工廠接受。

    目前聚酯工廠已經(jīng)開(kāi)始布局煤制乙二醇的合約量，陽(yáng)煤集團(tuán)、永金集團(tuán)等企業(yè)都與聚酯工廠簽訂長(zhǎng)期合同，合作方式趨于穩(wěn)定。由此可見(jiàn)，煤制乙二醇未來(lái)還有更加廣闊的發(fā)展空間。

    市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈

    隨著各種工藝路線的發(fā)展，我國(guó)煤制乙二醇裝置產(chǎn)能不斷提升。其中，煤制乙二醇表現(xiàn)尤為突出。

    金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，煤制乙二醇2017年總產(chǎn)量已達(dá)到137.76萬(wàn)噸，較2016年的76.03萬(wàn)噸，大幅增長(zhǎng)81.19%。2018年，除我國(guó)以外的乙二醇裝置擴(kuò)能速度不大，僅有沙特和美國(guó)兩套新裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能為48萬(wàn)噸。我國(guó)乙二醇產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)主要由于煤制乙二醇的擴(kuò)能，有近162萬(wàn)噸的煤制乙二醇裝置投產(chǎn)，在乙二醇行業(yè)的占比從2013年的13%增加至41%。

    據(jù)中宇資訊統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2019年后，預(yù)計(jì)我國(guó)新增乙二醇產(chǎn)能近500萬(wàn)噸，其中170萬(wàn)噸為石油制乙二醇，其余為煤制乙二醇。與此同時(shí)，世界范圍內(nèi)新增產(chǎn)能也呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能366萬(wàn)噸，其中美國(guó)產(chǎn)能增長(zhǎng)較快，為278萬(wàn)噸。假設(shè)以上產(chǎn)能都能如期釋放，世界乙二醇總產(chǎn)能將突破4000萬(wàn)噸。

    此前，我國(guó)乙二醇進(jìn)口依賴度較高。但隨著國(guó)內(nèi)多套煤制乙二醇產(chǎn)能的相繼釋放，國(guó)內(nèi)乙二醇供應(yīng)結(jié)構(gòu)將有明顯改變，進(jìn)口依存度會(huì)逐步下降。屆時(shí)，國(guó)產(chǎn)乙二醇和進(jìn)口乙二醇將展開(kāi)一場(chǎng)激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。

    供需失衡風(fēng)險(xiǎn)增加

    在乙二醇的主要應(yīng)用中，聚酯的需求占51%的市場(chǎng)份額，防凍液需求占比下滑至16%左右，UPR及涂料等用途穩(wěn)定在25%和5%左右。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2019年中國(guó)聚酯PET市場(chǎng)供應(yīng)仍將延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。從切片來(lái)看，纖維級(jí)PET側(cè)切產(chǎn)能或仍維持2%~4%之間增長(zhǎng)，但受2018年纖維級(jí)PET市場(chǎng)價(jià)格深跌的影響，預(yù)計(jì)2019年沒(méi)有舊產(chǎn)能重啟。加之2016年以來(lái)，纖維級(jí)PET是聚酯的中間產(chǎn)品，行業(yè)庫(kù)存一直處于低位，綜合來(lái)看，纖維級(jí)PET市場(chǎng)供應(yīng)壓力不大。

    從瓶片來(lái)看，隨著逸盛石化在遼寧的一套50萬(wàn)噸/年新裝置投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題將更加突顯。在產(chǎn)能增加的帶動(dòng)下，2019年國(guó)內(nèi)聚酯市場(chǎng)對(duì)乙二醇的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。

    聚酯原料的*終端產(chǎn)品是紡織產(chǎn)品和服裝。美國(guó)是中國(guó)紡織品和服裝的*大出口市場(chǎng)，2017年，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口占比達(dá)到紡織品服裝出口總額的15.5%。美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口紡織和服裝超過(guò)該國(guó)進(jìn)口總額的1/3。但近兩年貿(mào)易摩擦對(duì)紡織產(chǎn)品和服裝出口形成嚴(yán)重壓制。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2019年中國(guó)乙二醇產(chǎn)能以及世界產(chǎn)能快速增長(zhǎng)遠(yuǎn)大于聚酯需求的增速。隨著新增產(chǎn)能陸續(xù)開(kāi)車并運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，供需結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的情況下，乙二醇行業(yè)往日輝煌難以維系。